W wielu dziedzinach życia korzystamy z porad profesjonalnych doradców. Ważne jest dla nas aby porady wpływały pozytywnie na nasz wizerunek i samopoczucie.
Dlaczego miałoby być inaczej z poradami finansowymi. Świat finansów to teraz olbrzymia galeria handlowa pełna różnych rozwiązań w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Tylko ważne jest aby dobrać odpowiednie rozwiązanie dla siebie. To właśnie dobre inwestycje świadczą o naszym samopoczuciu, a jak przynoszą wymierne korzyści finansowe to z czasem wpływają też znacznie na nasz wizerunek.
Kupując ubranie przede wszystkim sprawdzamy czy do nas pasuje. Jakość i cena są ważne, ale są raczej rozpatrywane w dalszej kolejności. Z produktem finansowym jest podobnie. Najpierw sprawdźmy jak do nas pasuje dany produkt. Od lipca ma nam to ułatwić MiFID, który określi nasze preferencje, jednak to jest tylko dodatkowe narzędzie.
Dobór odpowiedniego produktu wymaga od doradcy podstawowej wiedzy na temat potrzeb Klienta. Wcześniej robiło się to za pomocą szczerej rozmowy z Klientem. Teraz będzie to usystematyzowane. W przypadku wielu doradców to nic nie zmieni, ponieważ od dawna stosuję się taką metodę pracy. Pozytywnym aspektem tej regulacji może być wyeliminowanie tzw. sprzedawców, którzy negatywnie wpływają na opinie o doradcach finansowych.
Copyright © Money.pl